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1969年発表。1曲目にボブ・ディランの「マイ・バック・ペイジズ」をピアノ・トリオ・ヴァージョンで演奏している。キースのオリジナル作品にも通じる叙情的な旋律が心に染みる。

他は全曲キースのオリジナルだが、特に一番最後の「オールド・ラグ」が印象的だった。一応典型的なラグタイムのスタイルによる作品だが、爆発的なテンションでの演奏が素晴らしい。

後のキースの幅広い音楽性の一端が垣間見られる作品。